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【SBI・Vシリーズ】SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)について分かりやすく解説

うゆき
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ライオン君
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  • SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)ってどんなファンド?
  • (年4回決算型)ってなに?

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)とは、米国ETFのVYMの値動きに連動する投資成果を目指すファンドです。

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)には、年4回の分配金があることや自動で二重課税調整が行われるなど多くの特徴があります。

そこで、今回はSBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)について分かりやすく解説していきます。

この記事でわかること
  • SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の内容
  • SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の特徴
  • SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の購入方法

この記事を最後まで読めば、初心者でもSBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)について理解し、投資を始めることが出来るようになります。

この記事の著者

名前 / Name  
うゆき 

実績 / Achievements
早稲田卒、大企業勤務の会社員。節約・副業・投資を実践し、20代で資産1,000万円を突破。資産形成のノウハウをブログやSNSで発信しています。

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SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の内容

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)とは、米国ETFのVYMの値動きに連動する投資成果を目指すファンドです。

SBIアセットマネジメントにて2024年1月30日より運用開始となりました。

ファンドの基本情報がこちらです。

参考:SBI ホールディングス

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)は、「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)」に連動することを目指す投資信託です。

ライオン君
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「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス」ってなに?

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスとは、ロンドン証券取引所が公表している株価指数です。

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスとは
  • 投資対象: 米国市場のREITを除く平均以上の配当を出す普通株で構成される指数
  • 投資銘柄数: 約400銘柄
  • 時価総額加重平均型(時価総額の大きさによって、投資比率が変わる)

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスは、VYM(バンガード高配当株式ETF)がベンチマークとしています。

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)は、VYMに間接的に投資を行うファンドとなります。

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SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の特徴

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の特徴がこちらです。

  • 年4回の分配金が出る
  • 少額から投資出来る
  • 円で購入し、円で分配金が受け取れる
  • 自動で二重課税調整が受けられる

それぞれ順番に見ていきましょう。

年4回の分配金が出る

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)は、年4回(2月、5月、8月、11月)に分配金が出ます。

既に運用されている「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」は、分配金が自動で再投資されるファンドです。

そのため、分配金を直接受け取りたい人とっては、(年4回決算型)は最適のファンドになっています。

少額から投資できる

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)は投資信託のため、少額から投資することが出来ます。

VYMであれば、1株あたり約110ドル(約15,000円)必要になります。

そのため、少額投資したい人にとっては、SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の方が買いやすくなります。

  • SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)

→ 1口100円

  • VYM

→ 1株あたり約110ドル(約15,000円)

円で購入し、円で分配金が受け取れる

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)は投資信託のため、円で購入することが出来ます。

また、分配金も円で受け取ることが出来ます。

VYMの場合、購入にはドルが必要になり、分配金もドルで受け取ることになります。

為替のドル転・円転が面倒な人にとっては、SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の方が買いやすくなります。

自動で二重課税調整が受けられる

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)は、自動で二重課税調整が受けられます。

二重課税とは、外国株の配当金に「現地課税」と「国内課税」の二つが掛かる状態のことです。

VYMなどの米国ETFの場合は、確定申告でこの二重課税を取り戻す作業が必要になりますが、SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の場合は、ファンド内で自動調整されます。

うゆき
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ただし、NISAで購入した場合は、二重課税調整が行われないため、注意が必要です。

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)が購入できる証券会社

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)は、SBI証券で購入することが出来ます。

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引用元 : SBI証券

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まとめ

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)とは

→ 米国ETFのVYMの値動きに連動する投資成果を目指すファンド

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)の特徴

  1. 年4回の分配金が出る
  2. 少額から投資出来る
  3. 円で購入し、円で分配金が受け取れる
  4. 自動で二重課税調整が受けられる

株式投資を始めてみたい人は、以下の記事を参考にして下さい。

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ABOUT ME
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30代の個人投資家
早稲田卒、大企業勤務。 投資歴4年、FP3級。 約1,400万円の金融資産を保有。 サラリーマンでも資産形成出来る方法を発信しています。
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